O AI mówi się wszędzie. Na konferencjach, w raportach, w rozmowach przy kawie. Tylko że większość tych rozmów zatrzymuje się na poziomie teorii, a firmy stoją z pytaniem: „OK, ale od czego właściwie zacząć?”.
Poniżej opisujemy konkretne narzędzia, które działają już teraz – w finansach, w Excelu, na spotkaniach i w automatyzacji procesów. Na końcu jest quiz – żeby sprawdzić, które narzędzie pasuje do Twojego problemu.
CustomGPT w finansach – dane, które wreszcie odpowiadają
Problem w większości firm finansowych nie polega na braku danych. Polega na tym, że są wszędzie. System finansowy, Excel, raporty PDF, notatki z maili. Każde pytanie zaczyna się od pół godziny szukania po kolejnych źródłach.
CustomGPT pozwala to zmienić. Agent zbudowany na dokumentach firmy – raportach, procedurach, interpretacjach przepisów – rozumie kontekst i odpowiada konkretnie. Pytasz: „Jak ująć zakup sprzętu w księgach?” i dostajesz odpowiedź z kwalifikacją zdarzenia, odniesieniem do przepisów i wskazówkami praktycznymi. Kilka sekund, nie kilkanaście minut.
Konfiguracja w ChatGPT jest prosta: „Odkryj modele GPT” → Utwórz → dodajesz nazwę, instrukcję i dokumenty firmowe. Największy zysk jest wtedy, gdy zaczniesz od jednego obszaru, który generuje najwięcej powtarzalnych pytań – analiza kosztów, controlling albo wsparcie księgowe.
Claude w Excelu – arkusz, który rozumie Twoje dane
Excel jest wszędzie. Duże pliki, dziesiątki zakładek, formuły, których po tygodniu nikt nie pamięta, godziny na filtrach i złączeniach tabel. Im większy plik, tym większy chaos.
Claude in Excel to dodatek, który zmienia sposób pracy z arkuszem. Zamiast budować formuły – rozmawiasz z plikiem jak z analitykiem. Pytasz: „Które koszty wzrosły najbardziej miesiąc do miesiąca?”, „Znajdź anomalie w tym zestawieniu”, „Podziel klientów na segmenty według przychodu” – i dostajesz gotową analizę.
Plik sprzedażowy z kilkoma tysiącami rekordów, szukasz klientów z nieregularnym wzorcem zakupów i malejącymi zamówieniami? Wcześniej: kilka godzin. Teraz: jedno pytanie, wynik w kilka minut. Excel się nie zmienia – zmienia się to, jak z niego korzystasz.
Transkriptor – spotkania, które pamiętają więcej niż Ty
Notatki ze spotkań to złudzenie kontroli. Zapisujesz, ale po tygodniu i tak nie wiesz, kto co powiedział i na kiedy. Przy spotkaniach z dziesięcioma osobami trwających godzinę – pierwsza połowa rozmazuje się w pamięci, zanim dojdziesz do końca.
Transkriptor dołącza do spotkania Teams jako uczestnik i przetwarza całą rozmowę. Rozpoznaje, kto mówi – nie „Mówca 1″, „Mówca 2″, tylko imiona. Godzinne spotkanie skraca do 30-sekundowego podsumowania z gotową listą zadań i ustaleń. I najważniejsze: możesz rozmawiać z transkrypcją. Zamiast przewijać zapis, pytasz: „Co ustaliliśmy w kwestii harmonogramu?” albo „Jakie zadania przypisaliśmy Tomkowi?” – i dostajesz odpowiedź w sekundach.
Jedna licencja wystarczy do dokumentowania spotkań, na których właściciel konta nie jest obecny. Wystarczy przekazać link do pokoju.
n8n – automatyzacja bez programisty
n8n to wizualne „klocki”, gdzie łączysz serwisy – Gmail, Outlook, Excel, bazy danych, ERP, CRM – i ustalasz przepływ: „po X, zrób Y”. Ponad 400 integracji, open source, działa na własnym serwerze.
Trzy scenariusze z życia firm:
Przeterminowane faktury. ERP wysyła dane, n8n filtruje przeterminowane ponad 7 dni i wysyła maile do opiekunów klientów. Codziennie rano, automatycznie. Zero ręcznej roboty.
Raportowanie na żądanie. Pracownik wypełnia formularz z zakresem dat, n8n pobiera dane z SQL i wysyła PDF na maila. Czas od kliknięcia do gotowego raportu: niecała minuta. Wcześniej: 20-30 minut.
Obsługa zapytań mailowych. Klient pisze na firmowego maila, n8n przekazuje wiadomość do modelu AI, który przeszukuje bazę wiedzy firmy i generuje draft odpowiedzi. Pracownik sprawdza i wysyła. Zamiast pisać od zera: 2 minuty.
Podstawowe przepływy budujesz bez kodu. Pierwszy działający przepływ można mieć w ciągu jednego dnia.
Jak DBA Finanse może Ci pomóc
Czytanie o narzędziach to jedno. Wdrożenie ich w realnym środowisku firmy – z jej danymi i procesami – to drugie. W DBA Finanse nie zaczynamy od dużych projektów IT. Zaczynamy od jednego procesu, który boli najbardziej – i sprawdzamy, czy automatyzacja go eliminuje.
Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie w Twojej firmie AI dałoby największy zwrot – skontaktuj się z nami. Pokażemy to na konkretach.
Quiz: Które narzędzie pasuje do Twojego problemu?
Pytanie 1.
Po każdym spotkaniu projektowym ktoś ręcznie pisze podsumowanie i rozsyła listę zadań mailem. Zajmuje to 30-45 minut po każdym spotkaniu. Jakie narzędzie eliminuje tę pracę?
- A) n8n – automatyczna wysyłka maila po spotkaniu
- B) CustomGPT – generowanie raportu z notatek
- C) Transkriptor – automatyczna transkrypcja, rozpoznawanie mówców, podsumowanie i lista zadań
- D) Claude in Excel – analiza notatek w arkuszu
✅ Odpowiedź: C. Transkriptor dołącza do Teams jako uczestnik i generuje podsumowanie z listą zadań automatycznie – gotowe od razu po zakończeniu spotkania.
Pytanie 2.
Co tydzień ktoś ręcznie sprawdza przeterminowane faktury w ERP i wysyła maile do opiekunów klientów. Każdy cykl to 20-30 minut. Jak to zautomatyzować?
- A) CustomGPT do analizy dokumentów fakturowych
- B) Claude in Excel do filtrowania danych z ERP
- C) Transkriptor do dokumentowania rozmów z klientami
- D) n8n – przepływ: ERP → filtrowanie → automatyczny mail do opiekuna
✅ Odpowiedź: D. n8n. Przepływ uruchamia się codziennie rano, filtruje przeterminowane faktury i wysyła maile automatycznie. Zero ręcznej roboty.
Pytanie 3.
Twój zespół finansowy traci codziennie czas na szukanie informacji rozproszonych między systemem, Excelem i mailami. Które narzędzie to rozwiązuje?
- A) n8n – automatyzacja przepływu danych
- B) CustomGPT – agent AI zbudowany na dokumentach firmy
- C) Claude in Excel – analiza arkusza przez rozmowę
- D) Transkriptor – transkrypcja spotkań
✅ Odpowiedź: B. CustomGPT odpowiada na pytania w kilka sekund na podstawie dokumentów, które sam zasilasz – bez przeszukiwania wielu źródeł.
Pytanie 4.
Masz plik Excela z danymi sprzedażowymi za 12 miesięcy i chcesz znaleźć klientów z malejącymi wartościami zamówień – bez skomplikowanych formuł. Co stosujesz?
- A) Power Query do transformacji danych
- B) Claude in Excel – pytasz w języku naturalnym, dostajesz analizę
- C) n8n do pobrania danych z bazy SQL
- D) VBA i makra do automatycznego filtrowania
✅ Odpowiedź: B. Claude in Excel. Pytasz jak analityka i dostajesz wynik bez pisania jednej formuły.
Pytanie 5.
Menedżer projektu prowadzi spotkania z wieloma klientami tygodniowo. Po każdym musi wrócić do notatek, żeby sprawdzić co i komu obiecał. Czasem gubi ustalenia między spotkaniami. Które narzędzie rozwiązuje ten problem systemowo?
- A) n8n do automatycznego tworzenia zadań po każdym spotkaniu
- B) Claude in Excel do śledzenia ustaleń w arkuszu
- C) Transkriptor – każde spotkanie staje się przeszukiwalną bazą wiedzy z listą zadań
- D) CustomGPT zbudowany na notatkach ze spotkań
✅ Odpowiedź: C. Transkriptor. Każde spotkanie jest automatycznie transkrybowane, opisane imionami uczestników i zamienione w bazę, którą można przeszukiwać pytaniami. Żadne ustalenie nie ginie.
Twój wynik:
- 5/5 – Wiesz, czego szukasz. Czas wdrożyć.
- 3-4/5 – Dobry kierunek. Jeden telefon i masz gotowy plan działania.
- 1-2/5 – Jest potencjał, trzeba go tylko dobrze skierować. Skontaktuj się z nami.
- 0/5 – Mamy dużo do rozmowy. Tym lepiej – właśnie po to jesteśmy.
Napisz do nas. Pomożemy dobrać narzędzie, skonfigurować je pod Twoje dane i wdrożyć w realnych procesach firmy.
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań IT i automatyzacji to klucz do przewagi rynkowej. Jeśli interesuje Cię sztuczna inteligencja w firmie oraz automatyzacja procesów finansowo-księgowych, nasz zespół pomoże Ci dobrać i skonfigurować odpowiednie narzędzia dopasowane do Twojego biznesu.
Daria Gajtkowska, Partner